Бітрікс Угоди

Модулі CRM

Повний контроль кожного етапу та прозорість воронки продажів

Втрата потенційних угод через відсутність системного контролю, забудькуватість менеджерів або плутанину в статусах — це прямі фінансові збитки бізнесу. Модуль «Угоди» в автономному Бітрікс перетворює процес продажів на чіткий, керований та прогнозований конвеєр. Ви бачите всі поточні угоди у зручному форматі Канбан-дошки або списку, де кожен етап — від первинного контакту до виправлення рахунку та підписання акта — повністю прозорий. Оскільки система розміщена на власному автономному сервері в Україні або ЄС, уся інформація про суми угод, маржинальність та умови договорів зберігається у закритому контурі, повністю захищеному від зовнішніх загроз та конкурентів.

Кожен напрямок діяльності компанії або вид товарів і послуг вимагає свого унікального сценарію продажів. Модуль дозволяє створювати необмежену кількість окремих воронок продажів із власними стадіями, обов’язковими полями та регламентами. Інструмент «Смарт-процеси» дає змогу оцифрувати навіть найскладніші нетипові угоди, що вимагають специфічних етапів узгодження чи залучення суміжних відділів (наприклад, виробництва, логістики чи юристів). Виділений сервер гарантує миттєву обробку даних і швидку роботу з мультиворонками без затримок та зависань системи.

Автоматизація рутини: Роботи, тригери та автоматичні документи

Звільніть менеджерів від механічної роботи, щоб вони могли повністю зосередитися на спілкуванні з покупцями. Модуль «Угоди» оснащений потужним конструктором автодій: під час переходу угоди на новий етап система сама згенерує договір чи рахунок за шаблоном, надішле клієнту SMS або лист із реквізитами, поставить завдання менеджеру простроченого дзвінка та сповістить керівника про відхилення від регламенту. Усі документи формуються автоматично з використанням точних даних із картки клієнта та зберігаються в локальному зашифрованому архіві.

Захист фінансової інформації та розмежування прав доступу

Суми угод, знижки, собівартість та фінансові підсумки — це критична комерційна таємниця, доступ до якої повинен мати тільки визначений коло осіб. У Модулі «Угоди» ви можете гнучко налаштувати права доступу: менеджер бачить і редагує тільки свої угоди, керівник відділу контролює напрямок, а повні фінансові звіти доступні лише дирекції. Вивантаження даних, експорт списків угод або зміна відповідальних строго регламентуються. Фізична ізоляція сервера гарантує, що ваші комерційні показники не потраплять до сторонніх рук або публічних хмарних сховищ.

Відкрийте для себе новий рівень системи

Безшовна інтеграція з каталогом товарів, складським обліком

Продаж не закінчується на усній домовленості — він вимагає точного розрахунку вартості та оформлення фінансових документів. Модуль «Угоди» тісно пов’язаний із товарним каталогом, складським обліком та українськими сервісами фіскалізації. Менеджер прямо в картці угоди обирає товари з залишків на складі, застосовує індивідуальні знижки, формує посилання на оплату через українські банки та фіскалізує чек через ПРРО в один клік. Усі транзакції та статуси оплат автоматично підтягуються в угоду, усуваючи подвійну роботу та людські помилки.

Наскрізна аналітика та прогнозування виторгу в режимі реального часу

Дізнайтеся точні причини програшу угод та виявіть найприбутковіші джерела залучення клієнтів. Модуль формує глибокі аналітичні звіти: конверсія кожної стадії воронки, середній чек, тривалість цикла угоди, ефективність окремих менеджерів та причини відмов. Ви можете точно прогнозувати надходження коштів на основі угод, що перебувають у розробці. Завдяки високій потужності виділеного сервера генерація складної управлінської аналітики відбувається миттєво, а ваші фінансові метрики залишаються повністю конфіденційними.

Перетворіть ваші угоди на чітко налагоджений і безпечний механізм

Побудова прозорої та автоматизованої воронки продажів — це головний важіль для зростання прибутку та масштабування бізнесу. Переведіть управління угодами на автономну, швидку та захищену платформу, де кожна дія менеджера наближає успішне закриття продажу. Наші інженери допоможуть вибудувати індивідуальні воронки, налаштувати автоматичні документи, інтегрувати платіжні системи та розгорнути CRM на надійних серверах.

Зробіть перший крок до повної незалежності вашої системи!

Замовити Бітрікс